En 1789, le calife de Bagdad Shazaman al Rachid et son vizir sont en visite à Paris et désirent acheter des guillotines. Mais la révolution éclate, la Bastille est prise et les aristocrates sont liquidés : c'est la panique. Le calife et son vizir sont alors pris pour les fuyards royaux et...
Un jeune homme tombe amoureux de Giulia, une femme très libérée. Leur relation devient très passionnée, mais Giulia n'a aucune limite dans ses fantasmes et ses jeux sexuels. Le pauvre garçon va bientôt découvrir qu'il devra payer le prix fort pour Giulia. Il devra supporter tous ses désirs...