Les détectives Yuki et Shimooka sont chargés de la surveillance de Sadako Yokokawa, une femme qui mène une vie ordinaire dans une petite ville de province. Un ancien amant, complice de meurtre, pourrait en effet tenter de reprendre contact avec elle. La chaleur est écrasante, la surveillance...
Une vieille prostituée évoque sa vie qui fut une série de tragédies. Étant jeune, elle a aimé un homme de condition inférieure. Cette relation provoqua son expulsion de la cité impériale.
Après l'injuste condamnation à se faire hara-kiri infligée à un jeune samouraï, quarante-sept de ses compagnons le vengent en se faisant à leur tour hara-kiri sur sa tombe.
Un samouraï fait empoisonner sa femme pour pouvoir en épouser une autre. Mais le fantôme de l'épouse assassinée vient hanter son mari et le pousse à la folie. Un pilier de la littérature japonaise adapté par l'un des maîtres du cinéma classique.
La deuxième partie commence là où le premier film s'est terminé, avec Iemon qui se débarrasse des corps de sa femme et de Kohei, se marie à nouveau et est victime de chantage de la part du maléfique Naosuke.
À Osaka, une secrétaire veuve de guerre disparaît lorsque sa sœur devient la maîtresse de son patron. On retrouve sa trace dans un hôpital investi par les prostituées, dont elle est devenue la reine.
Lorsque l'avenir de son entreprise de construction est menacé, un père autoritaire pousse ses enfants à se marier et à faire des carrières peu gratifiantes afin de retrouver une stabilité financière.
Un étudiant en médecine chinois du nom de Gan Shosho se retrouve coupé de sa patrie alors qu'il étudie au Japon pendant le début de la guerre. Malgré les circonstances difficiles, il trouve l'amour en la personne de Sachiko et tous deux se marient. Ils se rendent ensuite à Nankin pour vivre...
