La vie à Rome de 1930 à nos jours vue par un de ses admirateur, Federico Fellini. Fresque monumentale où réalité et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.
Giorgio Pisani, journaliste italien en reportage à Beyrouth, est obligé de rentrer à Pise pour l’accouchement de sa femme, Erika. Hélas, celle-ci meurt en mettant au monde leur fils, qui lui même ne survit pas. Comme si cela ne suffisait pas, il apprend de plus, par hasard, qu'il n'est pas...
En 1974, Gino et Carletto, deux jeunes du Sud de l'Italie, viennent de poser leurs valises à Milan. Sur place, ils aident Adelina, fraîchement arrivée également, à retrouver sa cousine Isotta. Les deux hommes parviennent à obtenir un emploi à l'usine, pendant que Adelina devient femme de...