Da Eun, lycéenne, rêve du grand amour. Un jour, sa famille décide de s'installer à Séoul. Elle devient alors la voisine d'un charmant et séduisant lycéen, Kim Seung Hyu, qui pourrait être son premier grand amour. Quand elle commence à le connaître, elle se rend alors compte qu'il a été...
Dans la dynastie Joseon agitée, le commandant de l'armée Min-jae surveille le prince ambitieux Yi Bang-won tout en s'entremêlant avec Ga-hee, une gisaeng vengeresse. Le destin s'entrechoque alors que le pouvoir change de mains.
