Ensorcelés par le cruel et jaloux évêque d'Avila, les amants Etienne de Navarre et Isabeau d'Anjou se tranforment alternativement en loup et en faucon. Avec le secours de Philippe Gaston, jeune voleur qu'ils prennent comme messager, et du vieux moine Imperius, ils se lancent dans une quête pour...
46 avant Jésus-Christ. Cléopâtre se morfond dans la résidence près de Rome où César l'a cloîtrée. Son empereur d'époux la délaisse de plus en plus. Les intrigues vont bon train tant dans l'entourage de César que dans celui de Cléopâtre. Les projets de meurtre contre l'auguste...
