Une épidémie de rage se déclare dans la taïga russe. La morsure d'un loups infecté entraîne une mort certaine. C'est le moment que choisit Igor pour isoler son fils Vovka, toxicomane, dans une cabane de chasse : il veut l'aider à se sevrer pour sortir de l'enfer de la drogue. Une meute...
Novembre 1920, sombre et humide, une armée tsariste se rend aux soviets dans le sud de la Russie, les officiers parqués attendent leur sort, tuent le temps. Le capitaine se rappelle l'été 1907, un voyage en bateau sur la Volga ensoleillée. Jeune officier, il était tombé follement amoureux...
