De retour à Abilene après quatre ans d'absence durant lesquelles il a participé à la guerre de Sécession, Jim Trask se retrouve confronté à un ami, Dave Mosely, le propriétaire d'un ranch et nouveau petit-ami de son ancienne fiancée, Peggy Bigelow. Très vite, la ville se révèle trop...
De mystérieux hors la loi masqués "visitent" les ranches la nuit sans jamais rien emporter. Ils semblent chercher quelque chose de précis. Les ranchers font appel aux shérifs Whip Wilson et Jim Dugan pour résoudre cette affaire.
Temujin et son frère Jamuga, chefs des hordes Mongoles, enlèvent Bortai, la fille du chef tartare Kumlek. Au terme d'intrigues et de batailles, Temujin deviendra Gengis Khan.
Murphy part à la recherche du boxer qui a tué son père et son frère. Pendant le voyage, il arrête puis s'associe avec le hors-la-loi Whitey Kincade qui l'aide seulement a réaliser à quel point son honnêteté est relative...
