De retour à Abilene après quatre ans d'absence durant lesquelles il a participé à la guerre de Sécession, Jim Trask se retrouve confronté à un ami, Dave Mosely, le propriétaire d'un ranch et nouveau petit-ami de son ancienne fiancée, Peggy Bigelow. Très vite, la ville se révèle trop...
Murphy part à la recherche du boxer qui a tué son père et son frère. Pendant le voyage, il arrête puis s'associe avec le hors-la-loi Whitey Kincade qui l'aide seulement a réaliser à quel point son honnêteté est relative...
Une série de raids perpétrés par des hors-la-loi ensanglante la frontière. Les bandits détruisent les ranchs à l'aide de dynamite et ne laisse que mort et désolation derrière eux. Dans un ranch dont il ne reste que des ruines fumantes, Red Ryder trouve la marque de El Conejo, un bandit...
De mystérieux hors la loi masqués "visitent" les ranches la nuit sans jamais rien emporter. Ils semblent chercher quelque chose de précis. Les ranchers font appel aux shérifs Whip Wilson et Jim Dugan pour résoudre cette affaire.
