Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Kirk Warren, un ancien espion, doit être exécuté parce qu'il a essayé de voler un million de dollars. Mais il est sauvé par le colonel Smithson parce que Sir Wilcox a préparé une mission pour lui. Warren doit voler une formule secrète en Suisse et essayer d'exposer l'identité réelle de M....
