Fils d’un prêtre respecté, Yu intègre un groupe de pervers professionnels afin de vivre dans le péché. Malgré une vie de débauche, le jeune homme ne désespère pas de trouver l’âme sœur. Sa rencontre avec Yoko, dont l’innocence bafouée n’a d’égal que sa haine pour la gent...
Un jeune metteur en scene dans la misere passe une annonce pour vendre les cinq cents pages de son scenario. C'est Joe, petit mafioso occasionnel, qui l'achete.