Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la souffrance, la guerre.
Dans une galaxie lointaine, la population s’est libérée de tous les sentiments et émotions, mais depuis quelques temps une étrange énergie provenant d'un autre monde, la Terre, perturbe leur sérénité. Pour mettre un terme à cette anomalie et recouvrer leur quiétude ils décident...