Une institutrice de village déménage en cours d’année et se fait remplacer par son frère, Ta-nien, originaire de Taipei. Celui-ci fait la connaissance de ses nouveaux élèves, notamment le groupe des « trois mousquetaires » composé des espiègles Cheng-kuo, Chin-shui et Wen-chin....
L'innocente Chin-mi tombe amoureuse de Kuei-yuan, un mauvais garçon qui lui préfère bientôt Yu-chen, une hôtesse de bar. Il abandonne Chin-mi enceinte.
