Leung Chang, fils d'un riche homme du Canton, se pense le meilleur combattant de kung-fu de toute la région, sans savoir que son père paye ses adversaires pour perdre avec panache. Quand il est défait par un modeste acteur de théâtre, le jeune homme décide de se former auprès d'un nouveau...
L'école du vieux maître Wang Hsieh Yun est menacée de fermeture, mais un télégramme en provenance de son maître exilé aux États-Unis lui annonce sa venue prochaine pour remédier au problème. Seulement, à la surprise générale, c'est sa jeune fille Chan Mei Ling qui est envoyée pour le...
Maître Tie (Ti Lung), un des dix Tigres de Kwantung, occupe une place importante au sein de la ville où il dirige une école d'arts martiaux. Les jours paraissent se ressembler, mais il va se laisser petit à petit gagner par un mal plus fort que ses adversaires : l'opium. Dès lors, ses ennemis...