L'histoire dans les années soixante de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un réfugié politique chinois qui vit à Taïwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci.
Jackie, un jeune orphelin gaffeur, élevé par les moînes Shaolin, est punit pour négligeance lorsque le manuel sacré des 7 commandements est volé un soir, par un mystérieux inconnu. Enfermé dans la bibliothèque du Temple, il découvrira que cette dernière est hantée par des fantômes...
Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va...
Deux redoutables combattants tendent un piège à une famille désemparée. Uniques rescapés du massacre, deux enfants sont recueillis séparément et tentent tant bien que mal d'oublier cette terrible tragédie. Au fil des années, les deux frères s'appliquent à perfectionner leur apprentissage...