En Italie, au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le major américain Joppolo, nommé administrateur du petit village d'Adano, tente d'améliorer le sort des habitants et de les mettre en confiance. L'existence du major se complique quand il tombe amoureux d'une jeune et belle villageoise.
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Montana et son acolyte Pancho embauchent au rancho de Lopez pour combattre Daggett et son gang de hors-la-loi. Mais le contremaître de Lopez, Barnes, est l'un des hommes de Daggett et il condamne le Montana pour meurtre.
Adepte des courses de chevaux, Don Carlos y gagne des sommes considérables qu'il s'empresse d'aller perdre dans des salles de jeu. Un jour ou il perd plus que d'habitude, il se dispute avec le croupier, puis, un peu plus tard, l'abat avec le fusil de Bob Horton qui est arrêté et ne peut prouver...
