Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser d’elle…
Jeune activiste au sein d'une cellule de cinéma militant, Motoki voit un de ses camarades se jeter du haut d'un immeuble. Pourtant, des doutes apparaissent très vite sur l'identité du « suicidé », dont même la mort semble hypothétique… Seules les images qu'il était en train de tourner...
En 1971, Hara Masato et un groupe d'acteurs ont commencé le tournage de son film 16 mm, The First Emperor, basé sur un vieux livre japonais sur l'histoire et les mythes connu sous le nom de Kojiki ("Record of Ancient Matters"). Il n'a pas fini le film.
