Mexique, 1850. L'arrivée d'une jeune fille prénommée Justine, qui vient de perdre ses parents, sème le désordre dans un couvent et déclenche une série d'évènements surnaturels. Elle va faire la connaissance de sa camarade de chambre, Alucarda, une fille réservée, proche de la nature,...
En vue d’obtenir le pouvoir absolu, le sorcier Traigon décide de sacrifier son premier-né au dieu Kalghara. Evidemment, sa femme s’y oppose, se fait trucider, et les deux bébés (des filles !) seront sauvés, grâce à un sage qui leur transmettra un grand pouvoir. Les deux donzelles...
La Manuela, homosexuel farfelu, dirige un bordel avec sa fille La Japonesita. Il redoute le retour de Pancho, le macho du village qui a un compte a regler avec lui. Effectivement, quand Pancho arrive, il maltraite sa fille. Indigne, La Manuela sort de sa cachette et tente de seduire son...
