Un Américain retourne dans un Shanghai corrompu et occupé par les Japonais quatre mois avant Pearl Harbor et découvre que son ami a été tué. Alors qu'il perce les mystères de la mort, il tombe amoureux et découvre un secret beaucoup plus vaste que cache son propre gouvernement.
À Hong Kong, Ho Chen-tung est le chef de la mafia vieillissante, vivant selon un code d'honneur, maintenant la paix entre les factions rivales. Pendant des années, il a été éloigné de son fils, Hui, qui vit en Australie. Tung est devenu une sorte de père pour Han, un réfugié vietnamien qui...