Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.
Yagyû Jûbei à de nouveau avec la tâche de protéger les parchemins secrets des Yagyu. Les deux manuscrits sont détenus dans des lieux différents, afin d'assurer leur sécurité. Au sein d'eux, il y a des informations sur les techniques du style d'escrime Shinkage des Yagyû. Ils contiennent...
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.