A l’époque des Trois Royaumes, un intriguant personnage, Xu Gong, tente de renverser le seigneur Sun Jia pour régner à sa place sur le territoire de Wu. Il le pousse à mettre à mort un prêtre taoïste, Yu Jin, espérant que ses élèves le vengent et assassinent le meurtrier. Mais...
Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en...
