Une femme, experte en arts martiaux, part à la recherche de Ling, l'homme qui a conduit sa sœur au suicide. Elle le retrouve dans un petit village où il s'est entraîné pendant trois années afin de combattre un gang trafiquant l'opium. La vengeresse devra mettre sa haine de côté afin de...
Le jeune Fang décide de partir en Corée du Sud pour y apprendre de nouvelles techniques d'arts martiaux. A Séoul, il rencontre Sheng et Nan Kung, deux experts en Taekwondo. Nan Kung est la coqueluche de ses dames. A l'université, il fait sensation à chaque nouveau championnat. Mais son cœur...
La Corée est sous occupation japonaise. La résistance s'organise sous la houlette de maître Lee, un expert en Taekwondo que le karatéka Bansan est chargé de neutraliser. Contraint de se rendre, Lee est envoyé dans une province chinoise, elle aussi sous contrôle japonais. Mais les patriotes...
Un grand maître est attaqué et enlevé par des inconnus. En s'interposant, le Grand Prêtre est gravement blessé mais réussi à révéler au frère du grand maître le nom d'une personne qui l'aidera à le retrouver et lui donne comme seul indice le collier qu'il a arraché à l'un des inconnus.