Arrêté pour détention de cocaïne, Ross, le directeur de la CIA, comparaît en commission spéciale à Washington. En fait, il est innocent et ne doit son arrestation qu'à l'intervention de son assistant et rival, qui convoite sa place. Pour se tirer de ce mauvais pas, Ross affirme qu'il...
Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...