En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du Sud-Ouest...
Six personnages voient leurs vies et amours s'entrecroiser au cours de la guerre civile qui opposa le Parti Communiste Chinois au Kuomintang, dans les années 40.
