Le jeune Remi, un enfant trouvé, vit dans la ferme de ses parents adoptifs appauvris. Quand leur argent est épuisé, à l'insu de sa mère adoptive, Rémi est vendu par son père adoptif au cœur dur à un vieil artiste de rue nommé Vitalis. Vitalis était autrefois un célèbre chanteur...
Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
A travers l’évolution de Nic, illustrée par des portraits croises de son enfance, de son adolescence et enfin d'homme adulte, cette histoire retrace le parcours d'un homme qui réfléchit sur son itinéraire dans un aller-retour incessant entre présent et passe.
Quatre jeunes Italiens partent en vacances au Maroc. L'un d'entre eux fait le voyage sans que ses parents soient au courant. Son père part à sa recherche.