Le lieutenant intérimaire Hornblower tente d'étudier pour son examen de promotion, mais est distrait par les graves problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés son équipage.
Chef d'un groupe tzigane originaire des steppes de Bessarabie (aujourd'hui Moldavie), Toma Alistar est un violoniste émérité dont la renommée l'entraîne dans des tournées à travers les capitales européennes et les cours royales. Il reste obsédé par son premier amour, la belle Leanca, qui...