Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il vient faire des études à Kazan. Il s’installe dans un quartier misérable, où il loge chez Gari Pletnev, un étudiant révolutionnaire. L’université apparaît vite à Aliocha comme un rêve inaccessible…
Dans une ville d'Ukraine occupée, un comité clandestin de bolcheviks confie aux communistes Brianski et Lougovets la mission de suivre un contre révolutionnaire ennemi. Dans ce but Brianski fait connaissance avec l'actrice Brio qui travaille dans le café « Le joyeux canari ».
