Franck Dux, un champion américain de karaté, n'a qu'une obsession : remporter le Kumite, un tournoi clandestin d'arts martiaux organisé à Hong Kong, une rencontre où tous les coups sont permis, y compris les coups mortels !
Une célèbre école d'arts martiaux se fait décimée par les "five elements ninjas", 5 groupes de ninjas marchant de concert représentant la terre, le feu, l'or, l'eau et le bois. Le seul survivant de ce massacre part chez un vieux maître qui pourrait l'aider à contrer ces terribles ennemis et...
A l’époque des Trois Royaumes, un intriguant personnage, Xu Gong, tente de renverser le seigneur Sun Jia pour régner à sa place sur le territoire de Wu. Il le pousse à mettre à mort un prêtre taoïste, Yu Jin, espérant que ses élèves le vengent et assassinent le meurtrier. Mais...
