Durant la Seconde Guerre Mondiale, quatre généraux alliés sont enlevés. Un commando mené par un militaire tenace est chargé de les retrouver. Deux arnaqueurs à la petite semaine, accompagnés de Sammy, un excellent combattant et sa sœur Lily, vont venir leur prêter main forte.
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.