Mary-Jane a presque quarante ans et vit avec ses deux filles, Lucy et Lou. Elle fait la connaissance de Julien, un ami de Lucy, âgé de quinze ans et passionné par le « Kung-Fu Master », un jeu vidéo. Julien se sent attiré par Mary-Jane, effrayée tout d'abord…
Un gros ours marche dans la neige. Il s'arrête devant une maison, ouvre la porte et se transforme en Paul Grimault entrant dans son atelier de dessinateur. Là, une boule de papier froissé s'anime et devient un petit clown multicolore…
