Shi-Jie, un jeune orphelin, a grandi dans une petite école où quatre maîtres lui ont transmis les secrets du kung-fu. Lorsque Chen-Li s'aperçoit par hasard que sa maîtrise des arts martiaux fait aussi du jeune homme un fabuleux joueur de basket, il l'invite à venir jouer pour l'équipe de...
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Après une mission tragique, un agent des forces spéciales devient le gardien des enfants orphelins de son partenaire tombé au combat. Lorsque le gang qui a tué son équipe revient se venger, il doit protéger les enfants et sa propre vie.