Un antiquaire et curateur dans une salle de ventes de New York, George Bynum, est retrouvé égorgé dans sa voiture. Depuis quelques années, Bynum était le client du psychiatre Sam Rice, auquel il avait parlé de sa liaison avec Brooke Reynolds, une mystérieuse jeune femme qu'il avait engagée...
Junior, gangster de Californie, débarque un jour à Miami. Il y rencontre la prostituée Susie, qui tente de l'aider. Mais Junior continue ses méfaits, dévalisant les gens à l'aide d'une carte de police dérobée au sergent Hoke. Ce dernier le cherche dans tout Miami.
Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancœurs.
Arthur et Gerrie Mason habitent la banlieue chic de New-York. Ils découvrent un beau jour que leur fille Maxie, âgée de 16 ans, jusqu'alors irréprochable, prend du LSD. Arthur, vantard autosuffisant, soupçonne immédiatement son fils de 17 ans d'avoir drogué sa sœur et le chasse de la maison.
