Ishak est un homme qui vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du luth dans une boîte de nuit. Une nuit, il reçoit un appel téléphonique urgent de son village, où il ne s'est pas rendu depuis longtemps. Sa mère est malade et souhaite le voir avant de mourir. Parce qu'il...
Sumru fait des recherches musicales dans une université d'Istanbul. Pour préparer sa thèse sur la collecte et l'enregistrement d'une collection exhaustive d'élégies anatoliennes, elle part pour quelques mois dans le sud-est du pays. Le bref voyage s'avère être le plus long voyage de sa vie....