En 1890, la guerre civile est terminée. Le président des États-Unis Garfield est assassine a dallas, victime d'un complot sudiste. Un homme va démasquer les coupables.
En 809, Charlemagne envoie une ambassade extraordinaire au Calife de Bagdad. En chemin, Renaud de Villecroix, à la tête de cette mission, sauve la princesse Shéhérazade qui se rend également à la cour du Calife afin de l'épouser. D'emblée, Renaud et Shéhérazade s'aiment passionnément,...
