Sorti de prison après avoir été injustement emprisonné pour une crime qu'il n'a pas commis, Johnny découvre que son propre frère, Sartana, est devenu un bandit et qu'en plus il lui a volé sa femme. C'en est trop pour Johnny qui va chercher à se venger au cours d'une guerre fratricide.
Le méchant Machredsch de Mossoul chute d'un rocher durant une bagarre avec Kara Ben Nemsi et est considéré comme mort. Mais il survit et prépare sa vengeance. Il veut s'emparer du trésor des Chaldéens que garde au fond d'une grotte la légendaire Marah Durimeh. Il s'associe avec le bandit Abu...