L'inspecteur Dubois enquête sur des cambriolages effectués par la Bande des Barbus. Il retrouve les malfaiteurs et en abat quelques uns avant de découvrir que l'un d'eux est son frère.
Abandonné par ses maitres, Clodo, un chien hirsute, est recueilli par Fabien, un paysan. Celui-ci est amoureux d’Arlène, une parisienne qui revient au village pour les vacances.
Un cinéaste retrouve son frère qu'il n'a pas vu depuis dix ans et qui lui fait découvrir l'univers des musiciens africains à Paris. Un soir, il rencontre une femme dont il s'éprend.....
