Au début des années 1930, Jean Vigo rencontre dans un sanatorium pour tuberculeux, Lydu qu'il persuade de quitter le sanatorium pour vivre pleinement, malgré la maladie dont ils souffrent. Ils s'installent à Nice pour se soigner, et Jean, hanté par son père, Almereyda, journaliste anarchiste,...
Deux lieutenants de l'armée napoléonienne, d'Hubert et Féraud, vont poursuivre une querelle pendant quinze ans à travers toute l'Europe et se provoquer régulièrement en duel.
