En 1902, l'aristocrate Orlando, duc d'Oxford, perd sa femme Emily lors d'une mission humanitaire en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers ; leur jeune fils Conrad assiste lui aussi à sa mort. Douze ans plus tard, le pacifiste convaincu Orlando sent qu'un conflit mondial menace. Il...
San Cazador. Californie. Edgar Frog a désormais quarante-ans et s’est établi à l'écart de tous, dans une vieille caravane. L’arrivée de Gwen Lieber, une célèbre auteur de Bit lit, vient perturbée sa vie monotone : Gwen demande son aide afin de retrouver son jeune frère Peter, qu’elle...