Véritable tête brûlée, Richard Chance travaille pour les services secrets américains. Le jour où son coéquipier Jimmy Hart est abattu alors qu'il menait une opération en solo pour coincer le faussaire Rick Masters, Chance, obsédé à l'idée de se venger, décide de monter un coup tordu...
Jimmy « Popeye » Doyle et Buddy Russo, deux flics du bureau des narcotiques, mettent à jour un important trafic d’héroïne. Une véritable filière qui prend sa source en France et qui finit dans les rues de New York. De planques en filatures, d’arrestations musclées en poursuites...