Polo, le chat-sans-queue, part pour l'Amérique afin d'y decouvrir un nouveau monde aux dimensions effrayantes pour un petit animal comme lui... Son courage lui permettra de rencontrer Fifi, un vieux chat indien de Philadelphie, qui le dotera d'une queue en or. Sa fierté recouvrée, Polo...
L'histoire d'amour interdite entre un éditeur marié et une poétesse tourne mal lorsque d'étranges événements dans son appartement la conduisent au bord de la folie.
