Après l’invasion de la Sicile par les Alliés, Mussolini est arrêté sur les ordres du Roi Victor Emmanuel III d’Italie. À Varsovie, la résistance polonaise bombarde un cinéma allemand. L’armée rouge atteint dans le même temps le fleuve Dniepr.
Lorsque l’armée soviétique apprend l’offensive imminente des Allemands à Koursk, elle décide de lancer une opération spéciale afin de retarder l’avancée ennemie. La bataille de Koursk marque la première défaite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Behnke, un mécanicien, veut rejoindre le parti nazi pour assurer une bonne vie. Toutefois, après ses voisins juifs ont été enlevés, il change son point de vue. Essayer de rester « un homme non-politique », il se retire de la réalité et devient un ouvrier nazi.