Dr Roger Girard est un scientifique riche qui mène des expériences sur la transplantation de la tête. Son gardien a un fils, Danny, qui, bien qu'adultes, a l'esprit d'enfant. Un jour, un psycho-tueur évadé envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny avant d'être abattu lui-même....
Moitié du 18ème siècle en Amérique, alors que la guerre fait rage entre Francais et Anglais pour l'appropriation des territoires indiens, un jeune officier anglais, Duncan Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora et Alice Munro jusqu'à leur père. Ils sont sauvés d'une embuscade...
Alors que le reste du monde se prépare pour Noël, tous les ours de Bearbank se préparent à dormir ... à l'exception de Ted E. Bear. Ted devient curieux à propos de Noël, il décide alors de partir à la rencontre du Père Noël pour éclaircir ce mystère...
