A Rio, l'actrice Frances Elliott se voit évincer pour sa fille par le metteur en scène d'une pièce qu'elle désirait interpréter. L'heureuse élue, Nancy, en route pour Rio, rencontre l'homme d'affaires Paul Berten. Sur place, il décide de revoir Frances et s'en éprend. Le père de cette...
Une délicieuse version musicale animée du conte classique de Charles Dickens. A Cricket on the Hearth raconte l'histoire d'un pauvre fabricant de jouets et de sa fille qui se lient d'amitié avec un grillon serviable nommé Crocket, le matin de Noël. Lorsque la tragédie frappe la famille, c'est...
Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
Lorsque le vent aigre-doux recommence à souffler, les Whos se retirent chez eux parce qu'ils savent que le Grinch sera bientôt un rôdeur. Le jeune Eukariah Who doit faire un voyage à l'Euphemism (la dépendance), lorsque le vent l'emporte vers une confrontation avec l'horrible Grinch. Eukariah...
L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...
