Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
La pression de se conformer, l'inévitabilité du changement et la résistance à essayer quelque chose de nouveau forment la base des aventures folles habituelles associées à l'esprit créatif du Dr Seuss. "Dr. Seuss on the Loose" s'appuie sur trois nouvelles - "The Sneetches", "The Zax" et...
L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...