Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
Installé à Paris, Jerry Mulligan, peintre américain, peine à vivre de son art. En voyant ses toiles exposées dans la rue, une milliardaire tombe amoureuse de lui et décide d'être son mécène. C'est alors qu'il rencontre Lisa, une jeune Française dont il s'éprend, sans savoir que celle-ci...
Buchanan, un agent des services secrets chargé d'enquêter sur le minable faussaire "Mister 880" arrive à New York avec son partenaire. Se liant d'amitié avec plusieurs habitants, dont la jolie Ann Winslow et le vieux et jovial "Skipper" Miller, Buchanan commence à enquêter sur la piste de la...
