Un zoo dans une petite ville du sud de la Russie. Natacha s’occupe de nourrir les animaux. Femme seule, la cinquantaine bien frappée, elle vit encore avec sa mère et entretient de bien meilleures relations avec ses compagnons à quatre pattes qu’avec ses collègues de travail. D’ailleurs,...
Denis a grandi dans un orphelinat. Il est atteint d’une maladie le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou. Elle est associée à des fonctionnaires corrompus. Dès lors, il participe à leurs manigances...