Dans une ville du Far West appelée "Hard Times", le maire Will Blue, peu courageux, ne protège pas assez les habitants contre les méfaits d'un criminel impitoyable qui impose sa loi.
Hank Donner (Robert Lansing) est un océanographe qui étudie différentes sortes de poissons sur les côtes nord américaines. Un jour, alors qu’il observe des baleines grises, il est surpris par des coups de feu. Ce sont des pécheurs qui tirent sur des orques et viennent d’en blesser un....