David Callan, agent secret, est rappelé au service après sa retraite, pour s'occuper de l'assassinat d'un homme d'affaires allemand, mais Callan refuse de coopérer jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi cet homme est marqué pour la mort.
Au royaume du reflet, le roi Albert possède la plus longue barbe qui n'ait jamais existé. Elle se déroule dans toutes les rues, à la plus grande joie de tous les habitants. Tous... sauf Rufus le barbier ! Bien décidé à changer le sort du royaume, il va tenter de couper la barbe du roi ! Mais...
