Un avocat blanc subit une greffe de cerveau. Le donneur est un homme noir qui est décédé récemment. Après l'expérience, il se passe d'étranges changements...
Avec l'arrivée de l'été, trois copains de lycée, Kenny Leeds, Mike Decker et Tommy Kingsley, attendent avec impatience leur initiation aux plaisirs de la vie d'adulte. Mais Kenny est séparé de ses amis et envoyé chez ses grands-parents à Buffalo, tandis que son père, un vendeur veuf, part...
