Après avoir échoué dans le désamorçage d'une bombe terroriste, Edward Downey, chef d'une unité d'élite, est placé dans un hôpital psychiatrique pour soigner ses troubles mentaux. Il y rencontre un homme mystérieux qui lui livre un secret : Downeya été désigné pour sauver le monde...
Fin 1952, Hank Williams, les plus belles années de sa carrière déjà derrière lui, embauche un gamin du coin pour le conduire à travers les Appalaches en vue de quelques concerts dans l'Ohio et la West Virginia.
