Avec son redoutable compatriote assassin appelé Shadow, un jeune espion nord-coréen Ji-won va assassiner un cousin de Kim Jong-il qui a publié un livre de révélation après s'être exilé à Séoul. Han-gyu, agent secret spécialisé dans le contre-espionnage, lance l'attaque contre eux sans...
Dans la dynastie Joseon agitée, le commandant de l'armée Min-jae surveille le prince ambitieux Yi Bang-won tout en s'entremêlant avec Ga-hee, une gisaeng vengeresse. Le destin s'entrechoque alors que le pouvoir change de mains.
